So läuft ein Termin, bei dem der Kunde Ja sagt.

Nein und das ist Absicht. Bestandsführung, Courtage und Tarifvergleich bleiben dort, wo sie heute laufen. Suerto ist die Schicht davor und danach: die Beratung im Termin, das Gutachten für den Kunden und das Nachfassen mit Aufgaben und Vorlagen. Genau die Lücke, die MVP und Rechner offen lassen.

Nein. Du fängst beim nächsten Termin an, nicht mit einem Datenprojekt. Kunden legst du an, während du sie berätst oder der Kunde füllt die Selbstauskunft vorab selbst aus. Bestehende Kunden nimmst du nach und nach dazu.

Du startest direkt mit dem ersten Kunden. Eine geführte Tour läuft durch jede Ansicht, in der Vertriebsacademy liegen kurze Videos zu jedem Schritt. Es gibt keine Schulungswoche und keinen Beratertag, den du bezahlen musst.

Deine Kundendaten liegen verschlüsselt auf Servern von IONOS in Deutschland, verarbeitet nach DSGVO. Der Vertrag zur Auftragsverarbeitung gilt mit der Buchung. Exportieren kannst du deine Daten jederzeit als Datei. Endet dein Abo, kannst du sie noch 30 Tage exportieren, danach löschen wir dein Konto mit allen Kundendaten. Kein gemeinsamer Datenpool, niemand wertet deinen Bestand aus.

Eine Einrichtungsgebühr oder versteckte Kosten gibt es nicht. Die ersten 14 Tage sind kostenlos und wer in dieser Zeit kündigt, zahlt nichts. Danach kostet Suerto 39 € / 4 Wochen, bei jährlicher Zahlung 31,38 € / 4 Wochen, einmal im Jahr abgerechnet. Alle Preise zzgl. MwSt. Das 4-Wochen-Abo kündigst du zum Ende jeder 4 Wochen, das Jahresabo zum Ende der Jahreslaufzeit. Updates und neue Funktionen sind im Preis.

Suerto kommt aus der eigenen Beratungspraxis und wird laufend erweitert, weil sie täglich selbst im Termin läuft. Du redest mit dem, der sie baut, nicht mit einem Ticketsystem. Was im Alltag fehlt, landet auf der Liste und meistens innerhalb weniger Wochen im Programm.