Beratungssoftware für Versicherungsvermittler

Hol dir sicher und einfach das „Ja, ich will!“ vom Kunden ab.

Suerto rechnet im Termin jede Lücke deines Kunden vor, zeigt dir dabei Zusatz- und Cross-Selling und erstellt am Ende das Finanzgutachten. Dein Kunde sieht selbst, was fehlt. Die Entscheidung fällt noch im Termin.

14 Tage kostenlos testen →
✓Alle 4 Wochen kündbar ✓Ohne Einrichtung startklar
BeratungsstreckeMarc Krüger Live
1
Kundendaten
2
Bedarf
3
Ergebnis
4
Analyse
5
Gutachten
NEUER KUNDE
NAME
GEBURTSDATUM
Status Offen
DEINE SITUATION
Hast du Kinder?
Nein
Ja, ein Kind
Ja, zwei oder mehr
Frage 1 von 11
0 € monatlich frei
0 €IM MONAT
Verbindlichkeiten1.480 €
Lebenshaltung810 €
Frei verfügbar910 €
Sparquote28,4 %
2.560 €
Versorgungsziel
1.240 €
1.320 €
Rente
BENÖTIGTES KAPITAL 0 €
SPARRATE 0 €
SEITE 4deine Absicherung heute.
Fehlbetrag1.720 €
SEITE 9Was du selbst tragen müsstest.
Im Jahr7.250 €
FINANZGUTACHTENDas Gutachten
für Marc Krüger.
Monatlich frei910 €
PDF wird erzeugt0 %
MEHR BRAUCHT ES NICHTName und Geburtsdatum

Alles Weitere fragt die Strecke ab.

AUTOMATISCHBedarf Kind erfasst

Landet direkt im Gutachten.

O-TON KUNDE„Siebenhundert im Monat?“

„Ich dachte, bei uns bleibt nichts übrig.“

VORSORGEVERGLEICH131.200 €

statt 48.900 € auf dem Sparbuch.

DRUCKFERTIGDruckfertig

Dein Logo, deine Farben, deine Kontaktdaten.

14 Tage kostenlos testen →
Andere vs Suerto

Steigere dein Umsatzpotenzial und deine Zeitersparnis durch die richtige Software.

Deine Beratungspower in einer Software gebündelt, die deine Kunden staunen lässt.

Was das kostet
Andere
ALLES AN EINER STELLE
Geführte Beratungsstrecke im Termin
Nein
✓
Alle Analyse-Tools in einer Software
Nein
✓
Cross- und Upselling-Potenzial
Schwer oder gar nicht
✓
Zielgenaue, kundenbasierte Analysen
Eher Schätzungen
✓
Einfache Benutzeroberfläche
Definitiv nicht
✓
Finanzgutachten im eigenen Firmenbranding
Teilweise, aber selten schön
✓
Beratungsfolien für jedes Thema
Teilweise
✓
Selbstauskunft für den Kunden vor dem Termin
Nein
✓
Aufgaben und Mailing-Vorlagen an einer Stelle
Nur mit Zusatzwerkzeug
✓
Analyse-Tools

Komplexe Zahlen so zeigen, dass dein Kunde es sofort versteht.

Cashflow, Einkommen, Rente und Vorsorge rechnen im selben Kundenfall. Du erkennst jeden Bedarf und jedes Cross-Selling-Potenzial. Der Kunde sieht dabei zu und versteht es ohne Erklärung.

Preise ansehen

Cashflow ohne Kontoauszüge

910 €frei im Monat

Der Kunde sieht, was am Monatsende wirklich übrig bleibt. Ab da geht es um Prioritäten, nicht um Beiträge.

910 € FREI
Fixkosten2.280 € Leben1.010 € Frei verfügbar910 €
SPARQUOTE+6,7 Punkte drin
heute 21,7 % realistisch 28,4 %
MK„Neunhundert im Monat? Ich dachte, bei uns bleibt nichts übrig.“

Rentenlücke

1.240 €fehlen jeden Monat

Was er zum Leben braucht gegen das, was tatsächlich kommt.

3.000 € Bedarf
1.760 € Lücke geschlossen Rente
Es fehlen 1.240 € im Monat
WAS DIE LÜCKE SCHLIESST7 % Rendite im Jahr angenommen
150 €250 €350 €

Mit 250 € im Monat sind 951 € gedeckt.

Berufsunfähigkeit

1.720 €Fehlbetrag im Monat

Das Gehalt bricht ein, die Erwerbsminderung fängt kaum etwas auf. Orange ist das, was er selbst tragen müsste.

LÜCKE1.720 €
Netto heute3.200 € Nach dem Ausfall1.480 €

Zusatzversicherungen

16.600 €verhinderte Kosten in 3 Jahren

Jeder Schaden reißt ein Loch, das er lange abbezahlt. Mit Absicherung bleibt die Linie oben.

12.000 €Haftpflicht 1.200 €Tier-OP 3.400 €Unfall
Jahr 1Jahr 2Jahr 3
Sein Vermögen im Verlaufohne Absicherung Schadenereignis3 in 3 Jahren

Vorsorgevergleich

131.200 €statt 48.900 € auf dem Sparbuch

Fondspolice, Depot, Sparbuch. Gleiche Rate, gleiche Laufzeit, nach Steuern gerechnet.

48.900 €Sparbuch
96.400 €Depot
131.200 €Fondspolice
WARUM DIE POLICE VORNE LIEGT

Beide investieren in dieselben Fonds. Der Unterschied entsteht nur dort, wo umgeschichtet wird.

FondswechselDepotPolice
Wechsel nach 10 Jahren−3.100 €0 €
Wechsel nach 20 Jahren−4.900 €0 €
Wechsel nach 27 Jahren−6.700 €0 €
Steuer unterwegs−14.700 €0 €
Depot zahlt bei jedem WechselPolice schichtet steuerfrei um

Was im Depot ans Finanzamt geht, arbeitet nicht mehr mit. Über die Laufzeit macht genau das den Unterschied von 34.800 € aus.

Rürup-Steuervorteil

2.100 €Cashback vom Staat im 1. Jahr

Du rechnest die Ersparnis vor und zeigst, was übrig bleibt, wenn der Vorteil wieder angelegt wird.

500 € BEITRAG
MonatlichJährlich
ZURÜCK VOM FINANZAMT175,00 €

Effektiv aus eigener Tasche 325,00 €

Steuervorteil175,00 € Eigener Anteil325,00 €

Wünsche und Ziele

Sein Planmit Datum und Sparrate

Was bis wann stehen soll. Der Kunde sieht sofort, was nach der Umsetzung übrig bleibt.

Eigenheimbis 2032
70 %21.000 von 30.000 €
Sparrate500,00 €
Vermögensaufbauoffen
45 %18.400 von 40.000 €
Sparrate260,00 €
GEPLANT IM MONAT760 € BLEIBT FREI150 €
14 Tage kostenlos testen →
Beratungsstrecke

Eine Strecke, die dich durch den ganzen Termin führt.

Von der Begrüßung bis zum unterschriebenen Gutachten in einer festen Reihenfolge. Kein Blättern, kein Medienbruch, kein Faden, der verloren geht.

Das gibt es so nur hier →
Dashboarddein Überblick SpeichernTour starten
Dashboard
Kundenübersicht
Aufgaben
BERATUNG
Beratungsstrecke
Finanzgutachten
Beratungsfolien
ANALYSE
Cashflow-Analyse
Einkommenssicherung
Altersvorsorge
MJ
Moin Maurice,woran arbeiten wir heute?
Kunde ladenNeuer Kunde
KUNDEN IM BESTAND128davon 112 mit Selbstauskunft
BEITRAG IM BESTAND14.860 €pro Monat
AUFGABEN OFFEN7Antworten warten
ERSTE SCHRITTE  ·  3 VON 5
✓Tour einmal ansehen
✓Ersten Kunden anlegen
✓Selbstauskunft versenden
Erstes Gutachten drucken
Design-Vorlagen anpassen
ZULETZT BEARBEITET
MKMarc KrügerKinder und Familie Gutachtenvor 3 Std.
MBMia BergerEinkommen Kundegestern
BeratungsstreckeMarc Krüger Folien startenSpeichern Ins Gutachten
✓SCHRITT 1Kundenübersicht
2SCHRITT 2Bedarf
3SCHRITT 3Ergebnis
4SCHRITT 4Analyse
5SCHRITT 5Gutachten
Bedarf Fragen stellenFreie Notiz Frage 1 von 12
ERSTE SITUATION Hast du Kinder? Nein Ja, ein Kind Ja, zwei oder mehr
ZurückNächste Frage
11 Fragen offenFragen durchgehen
MailingBestand und Aufgaben SpeichernVorlage senden
KUNDEN IM BESTAND128
BEITRAG IM BESTAND14.860 €pro Monat
SELBSTAUSKUNFT112 von 128
AUFGABEN OFFEN7
KUNDESTATUSLINK LETZTER KONTAKTNÄCHSTERREAKTION
MKMarc KrügerKinder und FamilieKundegekoppelt04.08.202604.12.2026Alles aktuell
MBMia BergerInstagram-AnzeigeKundegekoppelt18.07.202618.11.2026Neue Stelle
LHLena HoffEmpfehlungIn Bearbeitunggekoppelt02.09.202602.01.2027Nachwuchs
JWJonas WeberWebsiteOffen···
i So funktioniert die Kopplung du teilst den Link zur Selbstauskunft, der Kunde trägt seine Zahlen selbst ein. Sobald etwas eingeht, liegt es als Aufgabe bei dir.
AcademyKurze Videos zu jedem Schritt Tour starten
► Geführte TourSechs Schritte direkt in der Oberfläche, jederzeit wiederholbar Starten
►01  ·  3:20Erste Schritte
►02  ·  6:10Bedarfsanalyse
►03  ·  4:45Konfiguration
►04  ·  5:30Finanzgutachten
►05  ·  4:05Zusatzgeschäft
►06  ·  3:40Mailing
WAS ZULETZT NEU KAM
Themen per Klick ins Gutachten übernehmenAlpha 0.9
Zusatz-Schutz direkt aus der AnalyseAlpha 0.9
Gutachten: Seiten frei sortierenAlpha 0.9
SUERTO  ·  FINANZGUTACHTEN Das Gutachten
für Marc Krüger.
Eigenanteil im Jahr7.250 €
Rentenlücke im Monat1.240 €
Seite 4 von 13dein Logo im Fuß
ÜBERBLICKEin Fall, eine Oberfläche

Beratung, Analysen, Gutachten und Vorlagen. Die Kamera fährt gleich hinein.

DASHBOARDMorgens siehst du, wo du stehst

Bestand, Beiträge, offene Aufgaben. Und die Kunden, an denen du zuletzt gearbeitet hast.

BERATUNGSSTRECKEDer Termin läuft in 5 Stufen

Kundenübersicht, Bedarf, Ergebnis, Analyse, Gutachten. Frage für Frage, ohne dass du den Faden verlierst.

MAILING UND AUFGABENAnlässe und Aufgaben an einer Stelle

Welcher Anlass steht an, was ist rausgegangen, was liegt noch offen.

ACADEMYKurze Videos zu jedem Schritt

Eine geführte Tour und kurze Videos zu jedem Schritt. Du startest direkt mit dem ersten Kunden.

FINANZGUTACHTENAm Ende hält er es in der Hand

Seine Zahlen, deine Empfehlung, dein Logo. Druckfertig, ohne Nacharbeit.

Rund um den Termin

Vereinfache deinen Vertriebsalltag und schaffe mehr Zeit für das Wichtige.

Vorbereitung, Unterlagen und Nachfassen liegen an einer Stelle. Du kümmerst dich um den Kunden, nicht um die Organisation.

FINANZGUTACHTEN

„Ich schlaf noch mal drüber“ ist damit kein Problem mehr

Alles aus dem Termin in einem Dokument, personalisiert nach seinem Bedarf und in deinem Branding. Der Kunde liest zu Hause nach, was er gesehen hat. Die Rückmeldung kommt von allein.

SUERTO  ·  FINANZGUTACHTEN Das Gutachten
für Marc Krüger.
Rentenlücke im Monat1.240 €
Eigenanteil im Jahr7.250 €
TL

Ich habe das Gutachten gestern nochmal in Ruhe gelesen. Lass uns den Zahnschutz und die Rente machen.

Kunde, zwei Tage nach dem Termin

Sehr gerne. Mache ich dir sofort fertig.

Du
BERATUNGSFOLIEN

Für jedes Thema eine fertige Strecke zum Durchgehen

Sortiert nach Leben und Vorsorge, Gesundheit und Pflege sowie Unfall und Tier. Echte Folien aus der Software.

Folie Arbeitskraftabsicherung, Titel Folie Wert der Arbeitskraft Folie Altersvorsorge, Ruhestand
VERTRIEBS-ACADEMY

Kurze Videos zu jedem Schritt, direkt in der Oberfläche

Von den ersten Schritten bis zum fertigen Gutachten, Kapitel für Kapitel. Neue Funktionen kommen mit ihrem Video.

Kapitel 2 · Bedarfsanalyse6:10
SELBSTAUSKUNFT

Einen Link teilen, der Rest kommt von allein

Der Kunde trägt Kundendaten und Cashflow selbst ein, bevor ihr euch seht. Du gehst vorbereitet in den Termin.

suerto.de/s/8f2aLink kopiert
Kundendatenvollständig Einnahmen3.200 € Fixkosten1.480 €
✓Eingegangen, 4 Minuten vor dem Termin
AUFGABEN

Anlegen, zuweisen, abhaken

Du legst an, weist zu und hakst ab. Alles am selben Kundenfall.

✓Selbstauskunft nachfassen
✓Gutachten drucken
✓Termin Mia Berger
MAILING

Fertige Textvorlagen zum Übernehmen

Geburtstag, Jahreswechsel, Nachfassen. Du wählst die Vorlage, passt sie an und schickst sie selbst raus.

GeburtstagJahreswechselNachfassen

Hallo Marc, alles Gute zum Geburtstag. Wenn du magst, schauen wir bald einmal gemeinsam auf deine Zahlen.

Vorlage 1 von 3Text übernehmen
EIGENES BRANDING

Deine Farben auf jedem Dokument

Logo, Farbwelt und Kontaktdaten stehen auf jedem Gutachten.

Dein Logo
14 Tage kostenlos testen →
ZUSATZGESCHÄFT

Mehr Verträge je Kunde, ohne einen zweiten Termin.

Die Analyse zeigt, was im Ernstfall bei deinem Kunden selbst hängen bleibt. Der Kunde sieht die Summe schwarz auf weiß und die Absicherung kostet ihn ein paar Euro. Deshalb sagt er meistens von allein ja.

Ohne AbsicherungMit Absicherung
Zahnersatz3.200 €
Klinikaufenthalt1.800 €
Rücktransport10.000 €
Tier-OP1.200 €
NOTGROSCHEN DEINES KUNDEN 8.000 € nach fünf Jahren
Jahr 1Zahnersatz−3.200 € Jahr 3Klinik−1.800 € Jahr 5Tier-OP−1.200 €
WAS DER KUNDE SELBST TRÄGT 16.200 € im Ernstfall, aus eigener Tasche
Sichert dein Kunde nebenbei mit ab
„Wenn das so wenig kostet, warum habe ich das nicht längst?“
Marc KrügerKunde, im Termin
14 Tage kostenlos testen →
Mehr Zeit

Der Abend gehört wieder dir.

Daten einmal erfasst, Lücken live gerechnet, Gutachten fertig beim Verabschieden. Deshalb passen mehr Kunden in deine Woche, ohne dass dein Tag länger wird.

Vorher KundentrackingDaten suchen, Stand zusammentragen Lücken rechnenTabellen, Rechner, Notizzettel Präsentation vorbereitenFolien zusammenschieben Gutachten zusammenstellenAbends am Küchentisch suerto.Ersetzt den Stapel
Vorarbeit Termin Nacharbeit 08:0014:00 22:00
Heute Mit Suerto

Vorarbeit und Nacharbeit sind kein Fleiß, sondern Doppelarbeit. Mit Suerto konzentrierst du dich auf das Wesentliche.

14 Tage kostenlos testen →
PREISE

14 Tage testen, dann in Ruhe entscheiden.

Keine Einrichtungsgebühr, keine Schulungskosten, keine Mindestlaufzeit. Du zahlst erst ab dem fünfzehnten Tag und kündigst zum Ende der laufenden vier Wochen, wenn es nicht passt.

Jährlichbis 17 % günstiger4 Wochen

Jährlich abgerechnet, zum Laufzeitende kündbar. Alle Preise zzgl. MwSt.

STARTER
29 €24€ / 4 Wochen
65 € gespart im Jahr

Analysen und Gutachten, ohne Schnickschnack

Steigt bald auf 39 €.

  • ✓Digitale Datenerfassung und Kundenverwaltung
  • ✓Analyse-Tools: Cashflow, Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Vermögensabsicherung, Wünsche und Ziele
  • ✓Vorsorgerechner: Rürup Steuervorteil und Anlagevergleich
  • ✓Individuelle Finanzgutachten erstellen
  • ✕Vollständige Beratungsstrecke
  • ✕Beratungsfolien für das Gespräch
  • ✕Zugang zur Suerto Vertriebsacademy
  • ✕Finanzgutachten und Folien im eigenen Firmenbranding
14 Tage kostenlos testen
EMPFOHLENPRO
39 €34€ / 4 Wochen
65 € gespart im Jahr

Der ganze Termin, von der ersten Frage bis zum gedruckten Gutachten

Steigt bald auf 59 €.

  • ✓Digitale Datenerfassung und Kundenverwaltung
  • ✓Analyse-Tools: Cashflow, Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Vermögensabsicherung, Wünsche und Ziele
  • ✓Vorsorgerechner: Rürup Steuervorteil und Anlagevergleich
  • ✓Individuelle Finanzgutachten erstellen
  • ✓Vollständige Beratungsstrecke
  • ✓Beratungsfolien für das Gespräch
  • ✓Zugang zur Suerto Vertriebsacademy
  • ✕Finanzgutachten und Folien im eigenen Firmenbranding
14 Tage kostenlos testen
ULTIMATE
44 €39€ / 4 Wochen
65 € gespart im Jahr

Alles aus Pro, dazu Academy und dein eigenes Branding

Steigt bald auf 69 €.

  • ✓Digitale Datenerfassung und Kundenverwaltung
  • ✓Analyse-Tools: Cashflow, Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Vermögensabsicherung, Wünsche und Ziele
  • ✓Vorsorgerechner: Rürup Steuervorteil und Anlagevergleich
  • ✓Individuelle Finanzgutachten erstellen
  • ✓Vollständige Beratungsstrecke
  • ✓Beratungsfolien für das Gespräch
  • ✓Zugang zur Suerto Vertriebsacademy
  • ✓Finanzgutachten und Folien im eigenen Firmenbranding
14 Tage kostenlos testen
Jan Maurice Janßen Gründer

Ich berate selbst, jeden Tag. Irgendwann habe ich aufgehört zu glauben, dass mein Umsatz an der Zahl neuer Leads hängt. Er hängt daran, wie viel ein neuer Kunde über die Jahre bei mir macht. Suerto habe ich gebaut, damit genau das nicht mehr von schlechter Vorbereitung oder unzureichender Beratung abhängt.

Jan Maurice JanßenGründer von Suerto
Zuvor VersicherungsmaklerHeute Vermittler für die HanseMerkur
14 Tage kostenlos testen →
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Ersetzt Suerto mein Maklerverwaltungsprogramm oder meinen Vergleichsrechner?
Nein und das ist Absicht. Bestandsführung, Courtage und Tarifvergleich bleiben dort, wo sie heute laufen. Suerto ist die Schicht davor und danach: die Beratung im Termin, das Gutachten für den Kunden und die Betreuung über die App. Genau die Lücke, die MVP und Rechner offen lassen.
Muss ich meinen Bestand migrieren, bevor ich starten kann?
Nein. Du fängst beim nächsten Termin an, nicht mit einem Datenprojekt. Kunden legst du an, während du sie berätst oder der Kunde füllt die Selbstauskunft vorab selbst aus. Wer bestehende Kunden koppeln will, macht das nach und nach.
Wie lange dauert die Einarbeitung wirklich?
Du startest direkt mit dem ersten Kunden. Eine geführte Tour läuft durch jede Ansicht, in der Vertriebsacademy liegen kurze Videos zu jedem Schritt. Es gibt keine Schulungswoche und keinen Beratertag, den du bezahlen musst.
Was passiert mit den Daten meiner Kunden?
Verarbeitung nach DSGVO, Server in der EU, Auftragsverarbeitungsvertrag bekommst du vor dem Start. Deine Daten kannst du jederzeit selbst als Datei exportieren, auch wenn du wieder gehst. Kein gemeinsamer Datenpool, niemand wertet deinen Bestand aus.
Gibt es Mindestlaufzeit, Einrichtungsgebühr oder versteckte Kosten?
Nein. Alle 4 Wochen kündbar, keine Einrichtung, keine Lizenzstaffel im Kleingedruckten. Updates sind im Preis, auch neue Funktionen. Wer jährlich zahlt, zahlt weniger, kündigt aber ebenfalls zum Laufzeitende.
Wer steht dahinter und wird die Software weiterentwickelt?
Suerto kommt aus der eigenen Beratungspraxis und wird laufend erweitert, weil sie täglich selbst im Termin läuft. Du redest mit dem, der sie baut, nicht mit einem Ticketsystem. Was im Alltag fehlt, landet auf der Liste und meistens innerhalb weniger Wochen im Programm.
14 Tage kostenlos testen →

Der Kunde von heute bringt dir über Jahre mehr als jeder neue Lead.

Wenn ihn jemand daran erinnert. Genau das macht Suerto ab dem nächsten Termin, ohne Datenübernahme und ohne Schulung.

1Kostenlos startenOhne Einrichtung
2Nächsten Termin führenEin Kunde reicht
3Gutachten druckenNoch im Termin
Jetzt kostenlos testen →
✓14 Tage kostenlos✓Alle 4 Wochen kündbar ✓Ohne Einrichtung startklar